經(jīng)過(guò)爆發(fā)式增長(zhǎng)、戛然而止的當(dāng)口下，ICL遺留下來(lái)的問(wèn)題逐漸凸顯，應(yīng)收賬款高、儀器利用率低、人工成本高等諸多問(wèn)題撲面而來(lái)。
繼廣州之后，成都、杭州的小型ICL也都開(kāi)始轉(zhuǎn)讓之旅。
剛剛開(kāi)始，就已結(jié)束。
口罩時(shí)代的結(jié)束，讓ICL這一快速被大眾認(rèn)知的行業(yè)一夜之間集體走下坡路。直到三年前，ICL還一直被認(rèn)為是醫(yī)療領(lǐng)域中具備快速成長(zhǎng)、巨大空間的細(xì)分領(lǐng)域。
而經(jīng)過(guò)爆發(fā)式增長(zhǎng)、戛然而止的當(dāng)口下，遺留下來(lái)的問(wèn)題逐漸凸顯，應(yīng)收賬款高、儀器利用率低、人工成本高等諸多問(wèn)題撲面而來(lái)。
下圖為2022年艾迪康全國(guó)自營(yíng)實(shí)驗(yàn)室的產(chǎn)能利用率情況，這還是在核酸檢測(cè)業(yè)務(wù)快速運(yùn)轉(zhuǎn)的年份，要知道2022年艾迪康Covid-19檢測(cè)業(yè)務(wù)和常規(guī)業(yè)務(wù)幾乎對(duì)半開(kāi)。
由此判斷，絕大部分ICL目前的產(chǎn)能利用率處在較低水平，特別是僅僅報(bào)批“臨床細(xì)胞分子遺傳”一個(gè)學(xué)科的ICL。
上市的ICL已經(jīng)是連鎖化發(fā)展、客戶基礎(chǔ)和營(yíng)收、體系建設(shè)較好的企業(yè)，已經(jīng)具備一定規(guī)模的ICL雖受影響，依靠組織的慣性，維持著企業(yè)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，一時(shí)半會(huì)這些企業(yè)穩(wěn)住不爆雷，大概率可以持續(xù)生存下去。
小型ICL只怕是艱難求生。這些日子，行業(yè)內(nèi)悲歌四起。
疫情前后剛剛破土而出的小型第三方，應(yīng)該怎么生存下去？有幾個(gè)問(wèn)題，是一定要回答的。
小編認(rèn)為這些問(wèn)題不僅僅中小ICL需要關(guān)注，即便身處大型ICL也需要仔細(xì)思考，畢竟有活力的行業(yè)和生態(tài)，才能吸引更多資本、人才的加入和流程，這對(duì)我們每一個(gè)從業(yè)者都是福音。
我們簽的都是勞動(dòng)合同，而不是賣身契。
01｜中國(guó)ICL的數(shù)量能滿足當(dāng)下所需嗎？
從美國(guó)獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室數(shù)量來(lái)看，截至2021年末，美國(guó)已有超7500個(gè)獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室，其中每?jī)|人口擁有2260個(gè)獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室。
大于7500家2260家/億人口
據(jù)美國(guó)行業(yè)巨頭Quest數(shù)據(jù)顯示，2022年ICL市場(chǎng)滲透率達(dá)到41%，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到351億美元（剔除新冠）。
美國(guó)ICL市場(chǎng)滲透率和市場(chǎng)規(guī)模基本都是中國(guó)7-8倍。
而目前中國(guó)ICL數(shù)量接近2000家，在不考慮政策較大變化的情況下，基本能滿足市場(chǎng)所需，或者說(shuō)存在較大的產(chǎn)能過(guò)剩可能。
02｜未來(lái)中國(guó)ICL滲透率會(huì)大幅提升嗎？
很多研究報(bào)告或者行業(yè)人士，都會(huì)援引歐洲、日本以及美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家的ICL市場(chǎng)滲透率，作為一個(gè)鮮明的證據(jù)去證明中國(guó)ICL的光明未來(lái)和無(wú)限前景，然而真正的勇士敢于直面淋漓的鮮血，這樣的橫向比較，基本已經(jīng)被證偽。
總體上來(lái)說(shuō)，美國(guó)ICL滲透率大幅上升經(jīng)歷過(guò)三個(gè)重要節(jié)點(diǎn)。
第一，60-80年代，美國(guó)處于減少醫(yī)療開(kāi)支的目的，調(diào)整了政府和商業(yè)保險(xiǎn)政策，將美國(guó)政策和商業(yè)保險(xiǎn)公司作為超級(jí)購(gòu)買方，從而壓低檢驗(yàn)項(xiàng)目“實(shí)際”價(jià)格，使得ICL的成本優(yōu)勢(shì)得以體現(xiàn)，市場(chǎng)占有率從14%上升到20%。
第二、1988年通過(guò)的《臨床實(shí)驗(yàn)室改進(jìn)修正案》，將私人診所的臨床檢驗(yàn)置于嚴(yán)格的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)之下，ICL的管理體系、運(yùn)營(yíng)優(yōu)勢(shì)得以體現(xiàn)，市場(chǎng)占有率從20%上升到30%。
第三、隨著時(shí)間的推移，ICL的并購(gòu)潮出現(xiàn)，形成更大的規(guī)模效應(yīng)，基于成本、質(zhì)量、運(yùn)營(yíng)三大優(yōu)勢(shì)，擠壓了原屬于醫(yī)院對(duì)外接收樣本檢測(cè)服務(wù)，市場(chǎng)占有率提高至40%左右。
但是這三點(diǎn)放在今日之中國(guó)，似乎都難以成立。
首先，盡管我們也出現(xiàn)了超級(jí)購(gòu)買方，但目前這一買主主要寄希望于通過(guò)集采、技耗分離、降低收費(fèi)等手段，實(shí)現(xiàn)醫(yī)療檢驗(yàn)費(fèi)用的控制。
這樣既能維持公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)的部分利益，又能一定程度上實(shí)現(xiàn)檢驗(yàn)費(fèi)用的降低，這種漸進(jìn)的改良更加溫和。
期望各地醫(yī)保局直接同ICL建立直接采購(gòu)與結(jié)算關(guān)系，目前來(lái)看并不樂(lè)觀，能夠?qū)CL納入醫(yī)保結(jié)算就算是很大的進(jìn)步了。
第二，基于體制原因，目前的檢驗(yàn)中高端人才基本聚集在三級(jí)醫(yī)院，而這部分醫(yī)療機(jī)構(gòu)才是中國(guó)醫(yī)療的主體。他們的質(zhì)量意識(shí)、臨床合作能力、科研能力不遜色甚至高于絕大部分ICL。
而現(xiàn)行政策也不具備類似于美國(guó)方案的強(qiáng)制性監(jiān)管，意味著對(duì)檢驗(yàn)質(zhì)量的絕對(duì)把控并非現(xiàn)階段政策關(guān)注的重點(diǎn)。
僅僅在今年發(fā)布的《關(guān)于開(kāi)展全面提升醫(yī)療質(zhì)量行動(dòng)（2023-2025年）的通知》提到“提高檢查、檢驗(yàn)質(zhì)量。建立健全覆蓋檢查、檢驗(yàn)全過(guò)程的質(zhì)量管理制度,加強(qiáng)室內(nèi)質(zhì)量控制,重點(diǎn)關(guān)注即時(shí)檢驗(yàn)(POCT)質(zhì)量管理,配合做好室間質(zhì)量評(píng)價(jià)工作,充分發(fā)揮質(zhì)量管理對(duì)于推進(jìn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)檢查檢驗(yàn)結(jié)果互認(rèn)的重要作用?！?/p>
第三，搶占醫(yī)療機(jī)構(gòu)對(duì)外服務(wù)的原有業(yè)務(wù)，這個(gè)命題則顯得更加復(fù)雜而艱難。
03｜中小ICL要具備怎樣的價(jià)值，才能活下去？
如果說(shuō)，目前的ICL產(chǎn)能是過(guò)剩的，而市場(chǎng)占有率的大幅提升短期內(nèi)也看不到太大的可能，大型第三方還能繼續(xù)蠶食市場(chǎng)，中小型的ICL就不那么樂(lè)觀了。
我們大致把中小型的ICL分為兩大類。
一類是擁有自己核心技術(shù)，基于IVD產(chǎn)品注冊(cè)、收益周期長(zhǎng)，需要使用ICL資質(zhì)開(kāi)展LDT檢測(cè)的專科類ICL。
一類是具備較強(qiáng)的市場(chǎng)推廣能力及區(qū)域（省、市）影響力的，依靠商務(wù)能力快速形成業(yè)務(wù)的ICL。
第一類，包括專注腫瘤測(cè)序、腫瘤早篩、遺傳病測(cè)序、宏基因組等方向企業(yè)，早些年“走廊收費(fèi)”處于默許狀態(tài)，醫(yī)保及患者支付能力較好的情況下，能夠在LDT檢測(cè)領(lǐng)域獲得不錯(cuò)的收益，同時(shí)為自身優(yōu)化產(chǎn)品、積累數(shù)據(jù)，獲得更高融資。
然而今時(shí)不同往日，“走廊收費(fèi)”被重點(diǎn)關(guān)注、醫(yī)保審核趨于嚴(yán)格，剔除“套費(fèi)”項(xiàng)目、營(yíng)銷費(fèi)用占比過(guò)高也會(huì)被敲打，而自建營(yíng)銷體系、物流體系、KOL網(wǎng)絡(luò)的成本居高不下，頭部的企業(yè)連年虧損至今看不到盈利的希望。
這一商業(yè)模式還能否持續(xù)下去，確實(shí)應(yīng)該打一個(gè)大大的問(wèn)號(hào)。
第二類ICL更多的像商務(wù)型企業(yè)，實(shí)驗(yàn)室更多的是一個(gè)牌照的作用。獲取較低的ICL報(bào)價(jià)，轉(zhuǎn)手更高價(jià)格服務(wù)合作客戶，甚至自身的實(shí)驗(yàn)室不需要開(kāi)展任何實(shí)質(zhì)性檢測(cè)工作。
04｜低成本還是差異化，怎么抉擇？
邁克爾·波特是公認(rèn)的戰(zhàn)略巨匠，正是他開(kāi)創(chuàng)了戰(zhàn)略理論的定位學(xué)派。
在他的代表作《競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略》中，邁克爾·波特給出了三種通用競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略：差異化、低成本、集中化。他認(rèn)為任何企業(yè)都可以使用這三種競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略。
不僅如此，他還進(jìn)一步做出斷言，在差異化和低成本戰(zhàn)略兩者之間，你只能選擇其一，不能兼顧。
低成本在小型實(shí)驗(yàn)室同樣可以實(shí)現(xiàn)。拋開(kāi)新冠，2019年行業(yè)前列的ICL毛利潤(rùn)均在40%左右，即便是行業(yè)龍頭金域醫(yī)學(xué)當(dāng)年盈利的實(shí)驗(yàn)室也僅在10家左右。大型連鎖實(shí)驗(yàn)室在成本控制方面，并非優(yōu)勢(shì)明顯。
2019年各連鎖ICL毛利率情況：
差異化則取決于ICL提供給臨床獨(dú)特的價(jià)值，回歸服務(wù)臨床決策。
筆者在行業(yè)觀察中也發(fā)現(xiàn)了一些專注于特定細(xì)分疾病領(lǐng)域的優(yōu)秀案例，有專注于出凝血疾病檢測(cè)的，有依托于頭部ICL服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的自身免疫性疾病檢測(cè)專病專病實(shí)驗(yàn)室，當(dāng)然也有毛利潤(rùn)超過(guò)50%的血液?？茖?shí)驗(yàn)室。
結(jié)語(yǔ)：
中小型的ICL是行業(yè)發(fā)展歷程中不可被忽略的重要組成部分，在安全、合規(guī)已經(jīng)成為實(shí)驗(yàn)室發(fā)展必備基石的當(dāng)下，要想長(zhǎng)久的在市場(chǎng)中生存下去，必然需要不斷發(fā)展、創(chuàng)新。在精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)、診斷創(chuàng)新、臨床服務(wù)與決策等方面發(fā)揮自己的價(jià)值。
來(lái)源：基因谷
編輯：南翼
